在脆弱的供应链中,价格暴跌考验离岸开发商

离岸风力价格的大幅下跌和全球扩张计划增加了开发商在快速整合的供应市场中控制成本和满足项目截止日期的压力, 行业领袖在离岸和浮动风欧洲 2019 会议上说。

技术进步和欧洲部署经验削减了海上风力发电成本,并为全球增长奠定了基础。

9月,英国政府授予5.5 千兆瓦的新海上风力项目差价合约 (CFD) 的执行价格在 39.65 到 41.61镑/兆瓦时 (51.3 美元/兆瓦时-53.9 美元/兆瓦时) 之间,比 2017年授予的价格低约 30%。

政府在一份声明中表示: “可再生能源预计将首次以低于市场价格的价格上线,而且不会对账单进行额外补贴。”。

在欧洲其他地方,项目招标已经产生零补贴投标,使开发商面临批发市场风险。

这种进步是有代价的。边距已经被压垮了,行业参与者现在质疑价格是否太低了。

开发商主流可再生能源公司的执行主席埃迪 · 奥康纳告诉记者,海上风力将是我们能源供应脱碳的关键,价格已经下跌到如此之低,以至于威胁到该行业的可持续性会议11月11日在伦敦。

“价格太低了.奥康纳说:“ 这个行业现在正处于瘫痪状态 -- 整个供应行业。”。

开发商正在向新市场扩张美国以及亚洲,加大了欧洲表现的压力。

JLL 咨询集团海上风力发电主管多米尼克 · 桑托 (Dominic Szanto) 在会议上表示,全球投资者希望知道开发商能够为最新项目提供回报。

“过去三到四年的最后几个项目绝对需要按时按预算完成,” 桑托说。

行业努力

降低价格的动力促使开发商与供应链和 EPC 合作伙伴密切合作,以降低成本。

“这是一项艰难的业务,” 领先的离岸开发商 Vattenfall 的市场开发主管凯瑟琳 · 荣格说。Vattenfall 将以无补贴的价格在荷兰建造 350 兆瓦的荷兰库斯特一号和二号以及 760 兆瓦的荷兰库斯特 3 号和 4 号海上风力发电场。

荣格说: “随着我们递交的投标,我们正与供应商合作,使其成为一种我们可以共同创造价值的局面。”。

西欧中部 (CWE) 的平均日前电价

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资料来源: 欧洲委员会季度电力市场报告 (2019 Q2)。

德国的 Innogy 因其在英国北海道格银行的 39.65镑 GW 索非亚项目获得了 1.4 GW/MWh 的 CFD。设有 195千米折英国海岸,该基金是由于产生第一电源在 2024年至 2026年月和全面委托。

“我们真诚地相信我们能够以这个价格交付该项目,” Innogy 可再生能源公司离岸投资和资产管理总监理查德 · 桑德福德在会议上说。

“我们已经在那个项目上工作了很长时间。它经过了大规模、巧妙的设计和优化 -- 我们一直在与供应链、金融社区合作,”他说。

桑德福德说,Innogy 有一年的时间来实现索非亚的里程碑交付要求,这需要最终投资决定或花费 10% 的开发成本。

“如果一切都按照我们的假设进行,我们计划将会进行,那么 [的项目] 是可交付的,” 他说。

比利时开发商 Parkwind 的总法律顾问和投资关系总监 Pieter Marinus 警告说,激进的定价策略在施工过程中几乎没有误差的余地。

“人们有时会忘记我们正在与大型基础设施项目合作。如果出了什么问题,通常打击是重大的,”马里努斯说。

创新回报

荣格告诉与会者,海上风力发电设施将在 2020年末激增,随着活动的增长,现在实施的供应链效率将得到回报。

“我们将大幅提升.我非常确信,无论供应商现在通过合作在降低成本方面投入多少资金和知识,[实际上都将付出,”荣格说。

不断增长的涡轮机产能一直是降低成本的关键驱动力,这将在 2020 持续下去。丹麦的奥斯特德将成为第一个使用 12mw 涡轮机的开发者在选择将通用电气的 Haliade-X 涡轮机用于其位于美国马里兰州的 120 兆瓦的 skipjack 项目后,该项目将于 2022年上线。

到 2030年,海上风力发电成本可能会进一步下降 16% 至 240万美元/兆瓦,包括 80万美元/兆瓦的传输成本部分,Tom Harries,高级助理, bloombergNEF (BNEF) 的离岸风说。

哈里斯说,更大、效率更高的涡轮机将降低组件成本,提高安装效率,但随着网站进一步离岸,节约将受到一定限制。

余量压力

激烈的价格竞争压垮了利润率,并刺激了涡轮机供应市场的整合。

在欧洲,海上涡轮机供应一直由西门子 Gamesa 和 MHI Vestas 主导。森维翁,按产能计算欧洲第三大海上涡轮机供应商,进入自愿破产4月,在与贷款人的再融资谈判失败后。

涡轮机供应商在海上风力市场的份额 (2018 底)

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来源: WindEurope 报告 '年度离岸统计 2018'

奥康纳说,供应商利润率低于石油和天然气等其他行业,威胁到投资者的信心。

“只有当你盈利时,你才能获得融资.如果没有资金,就没有建设,” 他指出。

如果我们想要建立一个可持续的供应链,目前的市场整合速度可能表明我们正在接近价格的底部,Northland Power 的执行副总裁 Morten Melin, 一位加拿大开发商说。

梅林说: “在许多供应链部分,我们看到破产 -- 现在不是一次,不是两次,而是多次破产。”。

奥康纳说: “在我们把一些价格带回这个市场之前,现在存在着生存风险。”。

“在我们以合理的价格销售产品 (包括一些污染费用) 获得报酬之前,这种存在的风险将继续存在,” 他说。

更高的权力

开发商在会议上表示,展望未来,欧洲必须实施结构性市场变革,以实现欧洲能源供应的去碳化。

他们表示,欧洲的电力批发市场是基于边际调度成本的,随着可再生能源渗透率的上升,这些定价结构将需要发展。

与会者说,欧盟成员国也必须合作建设区域海上传输基础设施。

“基础设施部分是个问题,” 荣格警告说。

“每个成员国仍在进行自己的优化.你需要一种不同的方法来连接不同的海上风力公园,以及如何优化。

奥康纳告诉与会者,欧洲近海 “超级电网” 可以在欧洲北海地区建立,允许高效的电力分配到负荷中心,并消除风力资源的差异。

奥康纳说: “欧洲需要把自己视为一个供应实体。”。

“我认为如果不启动超级电网,我们就无法实现我们在欧洲的目标,” 他说。

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